卡洛比安奇和多里亞諾是兩個生活拮據的五十多歲男人，他們秉持著“絕不錯過最后一杯酒”的人生哲學。在一次偶然的機會中，他們結識了朱利奧，一位性格內向、對人生感到迷茫的建筑學學生。這場看似不經意的邂逅，卻逐漸演變成了一場穿越威尼斯平原的混亂公路旅行。　　在旅途中，糟糕的建議、宿醉的困擾以及意料之外的友情，不斷挑戰朱利奧對人生和愛情的原有計劃。這場旅程不僅重新定義了他們彼此的生活，也讓朱利奧開始重新思考自己的未來方向。

 西元2274年人類居住在由電腦控制的城市中，在這個城市中無優無慮，可自由毫無拘束的追求享樂；但到30歲時每一個人必須接受考驗，一個探究永恒、重生的試煉……

　　音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪德琳?卡羅爾飾）的金發年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發了他。他找到了“三十九級臺階”的領導人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺階“，于是……　　希區柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個角色建立在一個名叫達塔斯的真人基礎上，他自己小時候在倫敦看過他的表演。

　　小林一家將迎來前所未有的挑戰，異世界兩大陣營戰火一觸即發，康娜父親奇姆恩卡姆依決定帶康娜歸返異世界。“再見了，小林……”康娜將如何選擇？