又是一個平靜的日子，內褲愛好者八寶齋（永井一郎 飾）四面出擊，惹得亂馬（山口勝平 飾）、小茜、良牙（山寺宏一 飾）、珊璞（佐久間レイ 飾）等人紛紛加入進來，在鎮上惹出巨大的騷動。正當眾人鬧得不可開交之時，一頭裹挾著黑色殺氣的大象突然襲來。它和美麗的主人向八寶齋發起攻擊。與此同時，天空陰云密布，一艘巨船出現在空中。他們是來自中國內地寢昆侖的七福道神，這群神秘之人不僅搶走騎象少女帶來的奧義經卷，還虜走了小茜。亂馬一眾不堪就范，決定啟程前往中國……本片根據高橋留美子的漫畫《亂馬1/2》改編，系該動畫的劇場版第一部。

 基克爾（弗雷德里克·馬奇 Fredric March 飾）是一名知識非常淵博的科學家，他將畢生的經歷都投注到了探索人性的善惡奧妙之中，并且最終制造出了一種可怕的藥劑，這種藥劑能夠令基克爾化身成為海德先生，基克爾將自己所有的惡意和壞念頭都投射到了海德的大腦里。白天，基克爾行醫救人樂善好施，待到夜幕降臨，海德先生便會現身，殺人害命，無惡不作?；藸栍幸晃幻幸淋剑桌麃喣贰せ羝战鹚?Miriam Hopkins 飾）的未婚妻，兩人之間的感情非常的要好，然而，海德先生的存在讓基克爾不自覺的被名叫碧翠絲（Eric Wilton 飾）的放蕩妓女所吸引。分裂的人格讓基克爾感到萬分的痛苦，他想要消滅海德先生。

　　故事發生在蘇格蘭一個名叫英維思的偏遠寧靜小鎮。夜幕愈加濃重，年輕女警官瑞秋（Pollyanna McIntosh 飾）被鬧鐘喚醒，她有條不紊穿戴整齊，隨后出門行走在空無一人的街道中央。在某個路口，瑞秋目擊不遠處站著一位老人，但隨后老人被一輛飛馳而來的汽車撞到。瑞秋沖上前去，然而并未看到被撞之人，她只得將肇事者凱撒（布萊恩·沃納 Brian Vernel 飾）扭送回警局，與麥克·瑞德警長（道格拉斯·羅素 Douglas Russell 飾）一同審問。稍后凱撒被關入牢房，而警局的同事也找到了那名神秘且一言不發的受傷老人?！　×钊穗y以置信的是，老人似乎擁有直抵他人內心的能力，同時也讓對方暴走瘋狂，這注定是一個不平凡的夜晚……