盧迪（凱內(nèi)爾·穆德盧佐 Kornél Mundruczó 飾）從小就成長在孤兒院中，他剛一出生就被父母無情的拋棄了，從來都沒有感受過親情的滋味。17歲時，對父母的思念在盧迪的內(nèi)心里愈演愈烈，他決定動身去尋找他們的蹤跡。但很快，殘酷的現(xiàn)實就讓盧迪知道，他的存在對于他的親人們來說或許并非一件好事。　　一次偶然中，盧迪得到了一次試鏡的機會。導(dǎo)演被盧迪身上所散發(fā)出來的陰郁氣質(zhì)深深的吸引了，認為他就是扮演自己電影里角色的不二人選。可是造化弄人，導(dǎo)演并不知道，眼前的這個年輕人，正是他早些年間拋棄的兒子。

　　安吉拉（珍妮·蓋諾 Janet Gaynor 飾）的母親身患重病，急需藥物進行治療。生活在窮困潦倒之中的安吉拉無奈之下只能行竊救命，她的舉動自然遭到了警方的通緝和追捕，安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。　　途中，安吉拉來到了一個馬戲團之中，隱姓埋名成為了其中的一名演員，這正好幫助她拜托了警方的糾纏。在馬戲團中，安吉拉邂逅了名為基諾（查爾斯·法萊爾 Charles Farrell 飾）的年輕畫家。基諾雖然有著一身的才華卻依舊只是一個名不見經(jīng)傳的無名畫家，安吉拉的出現(xiàn)激發(fā)了他的靈感，幫助他取得了事業(yè)上的成就，墜入愛河的兩人決定結(jié)婚，但在婚禮舉行之際，警方還是發(fā)現(xiàn)了安吉拉的蹤跡。

　　A budding art restorer travels to a small Italian village to bring a medieval painting back to its former glory. Little does she know she is placing her life in danger from an evil curse and a monster born of myth and brutal pain.