故事發生在塞內加爾的大型建筑工地附近，晚上工人們與一名男子發生了沖突，男子的哥哥在工地因工傷喪生。

　　北印度村莊的兩個好友為尋求尊嚴而競逐警察職位，但在愈發絕望的追逐中，他們的友誼逐漸崩裂。

90年代的哈城，剛刑滿釋放的徐鐵（包貝爾 飾）偶遇裝啞的舞女百靈（張夢露 飾），兩人也在幾次偶遇和深夜相伴中漸生情愫。直到除夕夜的溫暖，讓他們相互靠近，卻又因現實隔閡，家人誤解而屢屢拉扯。百靈為父還債的秘密賬本，讓徐鐵讀懂了她的苦衷，雷力的迫害更是將兩人推向絕境，徐鐵以命相搏救出被囚的百靈，終贏來家人祝福。這對孤獨靈魂，在世俗重壓下，以真愛焐熱了彼此的人生。

　　水樹沙羅（島崎遙香 飾）是一個在演藝圈打拼多年的青年女演員，雖然她努力磨練演技，勤奮專注，卻始終未得到世人的關注。在此期間她受到來自事務所的壓力，二者相權之際最終選擇參加劇作家錦野豪太（小市慢太郎 飾）的新作《鮮血的召喚》的試鏡。《鮮血的召喚》根據史上真實人物嗜血如命的伊麗莎白的故事改編，為了美這個女人不惜殘害鮮活的生命。沙羅與同事務所小有名氣的女星筱原葵（高田里穗 飾）一同試鏡，兩人最終分別獲得了農家女孩安娜以及主角伊麗莎白的角色。　　在排演過程中，放置在舞臺中央的人偶似乎有了自己的意識，讓本就為了榮光而近乎癲狂的女子們更走向了崩潰的邊緣……