死于東京皇家飯店電梯里的美國黑人青年被人發現后，警方展開調查，從死者遺物中，知曉其名叫焦尼，并推斷其來日目的是為找尋生母。根據種種線索，警方來到某溫泉，發現知情人已被殺害，但還是知曉了知名服裝設計師八杉恭子（岡田茉莉子）當年曾與一美國黑人士兵在此同居之事，遂派警官棟居（松田優作）前去美國向紐約警察肖夫坦（喬治?肯尼迪）求證。　　求證過程中，棟居陷入歷史記憶與民族情結中，幾欲將眼前的美國人尤其肖夫坦與當年在日本犯下罪行的劊子手混為一談，但終回復理智完成了任務，將八杉恭子圈定為兇手，而八杉恭子不過也是歷史的受害者。

　　影片在舒緩的節奏下呈現了一位女性重塑自我之路，故事主人公安娜為她十幾歲時犯下的謀殺罪已經服刑15年，雖然服刑期滿，但周圍異樣的眼神意味著 對她的審判仍未結束。安娜離家遠行來到一個小鎮并找到工作，準備開啟新生活，但她仍需與封閉、恐懼、偏見不停斗爭，那些舊日時光留下的黑洞，必須由她親自填補。

 腦子缺根弦兒的九能帶刀（鈴置洋孝 飾）路過邪馬臺古董店，在店內看到了極為珍貴的鳳凰蛋。傳說只要擁有這枚蛋，便可領會到威力無比的魔劍鳳凰劍。為了打敗宿敵亂馬（山口勝平 飾），成為至高無上的強者，九能強買下鳳凰蛋。不過店主（北村弘一 飾）叮囑，無論如何千萬不能將蛋放在頭頂，否則將由可怕的事情發生。不幸的是，亂馬無意中將蛋放在了九能的頭上，一只長相奇怪的鳥兒誕生了。它幫助九能成為足以打敗任何對手的強者。爭強好勝的亂馬無論如何都要挽回面子……本片根據高橋留美子的漫畫《亂馬1/2》改編，系該動畫的劇場版第3部。

　　故事發生在1956年的法國，一名牧師慘遭謀殺，某種邪惡正在散播，艾琳修女（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 飾）將再次與鬼修女瓦拉克（邦妮·阿倫斯 Bonnie Aarons 飾）展開正面對決。