科米蛙、豬小姐以及其他迷人的伙伴們，重返最初的布偶劇院舞臺，帶來全新的音樂、搞笑短劇，以及一連串的后臺大亂斗。

被突然的任命令從東京派遣到海外工作的研究員·想太（森崎溫 飾），在曼谷與學生時代一直暗戀的凱（向井康二 飾）再會。看到在泰國作為攝影師兼音樂人活躍的凱的身影，內心產生了動搖。另一方面，小凱也對學生時代唱過的“未完成的歌”感到驚訝。將兩人聯系在一起的歌聲再次在心中響起……

　　在一個喧鬧、嘈雜的迪廳中，一群衣著時尚暴露的青年男女正在吸食著毒品，隨著毒品效果的發作，男女們的行為更加放蕩，而就在這群人中一個憂郁冷峻的年輕人林雨（任泉 飾）正在若有所思的抽著煙。這時，大批的警察突襲迪廳，混亂中林雨奮力的向外沖去，慌忙中他把一個擋在面前的警察扎倒在地……黎明，驚魂未定的林雨被帶進了城東看守所，獄警盧建軍（果靜林 飾）在一旁冷眼旁觀，然而讓他始料不及的是，一段被埋藏了二十多年的驚天秘密，將在他和這個鋃鐺入獄的年輕人之間展開。

　　智雄（宋仲基 飾）大學畢業后便整日游手好閑。某天他認識了從對面天臺跳過來撿瓶子的怪女人紅實（韓藝瑟 飾）。守財如命的紅實盯上了智雄住所的搬遷費，她暗中找到智雄的房東，把租房合同改到自己名下，令智雄無家可歸。看到對方依舊樂觀的樣子，受到觸動的紅實承諾幫助他在短期內攢到巨款。毫不知情的智雄對紅實的“善心之舉”懷抱感激。他開始學習無條件聽從紅實的命令，但是時常暴露的敗家本性又總會惹惱紅實。　　紅實雖然異常吝嗇，內心深處卻也有著女人的夢想。她把辛苦攢到的錢交給意中人（李相燁 飾）托管，期望有一天能成為配得上對方的好女人。卻不料一日意中人與情人攜款逃跑，令紅實深受打擊。而智雄也終于得知當初無家可歸的內幕，感到被利用的他是否會原諒紅實？