年輕的貢嘎和他的表弟巴特在一個廢品場里意外發現了一個裝滿生銹十字架的手提箱。巴特靈機一動，決定將這些十字架改造成霓虹十字架，并逐戶向第比利斯的居民推銷。他們在城市郊區的漫游因此變成了一場尋找愛情與友情的冒險。

三個兄弟姐妹制作了一個騎士般的人物，結果卻射出了一連串的箭。隨著季節的推移，我們觀察了他們的生活，因為他們都在建造和拆除他們逼真的作品。

在酷寒的北方海域，核潛艇大和號伴隨著莫扎特的旋律，開始了駛向紐約聯合國總部的深海航程。在美俄交界的白令海峽，一艘性能全面碾壓大和號的美國核潛艇正悄然逼近。此刻，寒冷的北冰洋上，碎裂的浮冰之間，一場激戰就此拉開帷幕。

　　炎炎夏日，一輛輛黃色的校車載著熱愛歌唱和舞蹈的青年男女來到了一處郊外的夏令營。孩子們興致勃勃，渴望在這里盡情釋放對音樂的熱愛。今年年輕導演阿特·蓋茨雄心勃勃，決定將十年沒有排演過的經典名作《歌劇魅影》搬上舞臺。這一消息，令在廚房幫廚的卡梅拉（艾莉·麥克唐納 Allie MacDonald 飾）和巴迪（道格拉斯·史密斯 Douglas Smith 飾）深受觸動。原來十年前，姐弟倆那身為著名歌劇演員的媽媽在《歌劇魅影》的演出后被人殺害。該事件讓他們封閉了自己，可是卡梅拉無法抑制心底對歌唱的渴望，終于她鼓起勇氣報名參加了女主角索菲婭的遴選。然而伴隨著她走向陽光，十年前那個恐怖惡魔似乎也從沉寂中醒來……　　本片根據真實事件改編。