卡拉馬利聯盟是一個寓言的電影，講述了16人所有的人被稱為弗蘭克（靈感來自弗蘭克Armoton）尋找一個叫Eira的理想國的故事。

　　在邊境城市圣帕布羅，為一年一度的“墨西哥嘉年華”做準備，加金到來了：強硬，神秘和簡潔。他的任務是：找到同樣神秘的弗蘭克雨果，顯然是為了報復；還是敲詐？FBI探員雷茨也在追捕難以捉摸的雨果。鎮上的每個人都是神秘的，尤其是皮拉，一個神秘的少年，跟隨加金四處，并預感到他的死亡。還包括一個經典的女性法塔萊和一個古老的旋轉木馬與一個粉紅色的馬…

　　現在是2003年，國際武器核查員泰德·凱勒（馬修·吉利亞姆）在美國入侵伊始就在伊拉克工作。在調查一個未被發現的武器藏匿處時，他發現了一個可疑來源的生物制劑，他很快意識到這種生物制劑已經危及他的生命。撞倒在地，他危險的軌跡與美麗的國會援助伊蓮娜·波佩斯庫（拉維尼婭·波波拉切）相撞，后者發現自己被自己的危險包圍著。他們聯合起來，被迫質疑一切，同時努力比那些希望他們沉默的人領先一步。

　　米歇爾?法爾蓋特（休?格蘭特 飾）經營一間拍賣行，他是個溫和的英國人，拍賣行的生意一向很好。他感覺成家的時候到了，便向他最愛的女友吉娜（詹姆斯?凱恩 飾）結婚。可是吉娜對結婚一詞十分抗拒，她不愿意跟米歇爾結婚。這樣使米歇爾疑惑極了，他認為女友是十分愛自己的，為何不能從此一同生活呢？　　直到后來，他才明白了吉娜的苦心。原來吉娜的父親是一名黑幫老大，深愛著米歇爾的吉娜不愿自己的丈夫被卷進復雜的黑幫環境中。就算米歇爾向吉娜保證自己不會牽涉進去那些麻煩當中。　　可是事情并不如人意，他還是因為這個黑幫岳父惹來了很多麻煩，甚至被警察調查。從此，米歇爾也莫名其妙的成為了黑道中人……