故事主角是失去五歲女兒芽衣的鈴木佳惠（長澤雅美）和丈夫忠彥（瀨戶康史）。沉浸在悲傷中的佳惠，在古董市場找到一個與芽衣非常相似的可愛洋娃娃，并開始呵護它，逐漸恢復了活力。但是，佳惠和忠彥有了新的女兒真衣之后，兩人就不再關注這個洋娃娃了。漸漸地，五歲大的真衣開始和洋娃娃玩耍，這個家庭接二連三地發生奇怪的事情。佳惠他們試圖擺脫這個洋娃娃，但無論扔掉還是供奉，這個洋娃娃卻莫名其妙地回來了！洋娃娃隱藏的秘密是什么？以及即將揭開的震撼真相是什么——！

　　一個邪惡的生育實驗創造了一代扭曲的孩子。 一個無情的女人在破壞這些突變的嬰兒之前已經做好了這件事，摧毀了這個世界！ 一個母親和她唯一的朋友在愛之間被撕毀了這個變形的人的排斥，并準備為了生存而戰，但這個寶寶不需要愛。 它被編程為不惜一切代價生存。

　　王元娥（苑喬 飾）一直以來都深深的愛慕著名為陳喆的男生，可是，王元娥知道自己非常的普通，和在校園里閃耀著耀眼光芒的陳喆相去甚遠，所以選擇將這份感情深深的埋藏在心底。單求胥的父親將兒子送進了王元娥和陳喆所在的班級之中，單求胥的目的很簡單，那就是混到順利畢業，然后出國追求自己的自由自在的人生。　　一次偶然之中，王元娥和單求胥之間爆發了爭吵，但也正因為如此，單求胥得以走進了王元娥的內心，發現了她單純善良的一面，并為此深深著迷。可是，王元娥的全部心思都掛在了陳喆的身上，這讓單求胥非常的苦惱。

在她18歲生日那天，堅強的女孩喬尼吃了一個由她的阿姨根據一個神奇的家庭食譜烤的蛋糕，并經歷了一個徹底的變形。隨著幾個同學失蹤，一個血腥的成長故事發生了。