1945年抗戰勝利前夕，侵華日軍第七三一部隊在哈爾濱平房區以“給水防疫”為名，秘密進行慘無人道的細菌戰研究，大肆抓捕平民進行活體實驗，妄圖以此扭轉敗局。小販王永章（姜武 飾）等人被強行抓入“特設監獄”，日軍以“配合健康檢查與防疫研究即可換取自由”的虛偽承諾，欺騙他們遭受凍傷實驗、毒氣實驗、活體解剖等極端折磨……　　影片通過平民視角揭露日軍反人類暴行，展現絕境下國人不屈的反抗精神，旨在讓世人銘記歷史，勿忘國恥，捍衛和平。

物語は1970年代、桐島の大學時代から始まる。反日武裝戦線の活動に共鳴して行動をともにしていた彼は、1974年の三菱重工爆破事件で多數の犠牲者を出したことにより、深い葛藤にさいなまれる。警察當局の捜査が進んで組織が壊滅狀態になる中、指名手配された桐島は偽名を使って逃亡。やがて工務店での住み込みの職と靜かな生活を手にした桐島は、ライブハウスで歌手キーナと知り合う。

 故事發生在一列行駛在中國大地的火車上，背景是中國內戰時期。黛德麗扮演“上海莉莉”，從事茶花女式的職業。她在列車上跟舊情人邂逅，由此引發出一些故事。對于這位她一直念念不忘的英國軍官，她百般示好挑逗，他卻妒恨交加，不肯重拾舊愛。在半途被軍閥攔檢時，他為了阻止軍閥對她動手動腳，出手打人；她則為了救他，同意委身軍閥。往上海的路上，對生命跟愛情，都是一場嚴酷的考驗。

 依據1922年的兇殺案改編，描寫販賣私酒的匪幫和警方角力的故事。影史第一次以盜匪當主角，運用背面打光和煙霧，頗具藝術風格，廣受歡迎，也預示40年代黑色電影的來臨。