在本作品中，人們聽了從某個卡式錄音帶中流淌出的“某個旋律”后，自己也漸漸哼唱起了那個旋律，被卷入了不可思議的事件中。

在索馬里沙漠的一個偏遠村莊，一個小男孩和爸爸、姑姑一同生活。父親靠臨時工作支撐家用，姑姑因為婚姻危機無奈躲到此處。他們樸素的心愿因為混亂不安的社會環境變得遙不可及，但家人之間仍充滿溫情瞬間。索馬里裔奧地利導演莫·哈拉韋的長片首作通過一個臨時家庭的境遇來展現動蕩時局對個人生活的吞噬。導演溫柔看待三位主人公，他以精致的構圖和色彩，在有條不紊的節奏下，安靜有力地鋪陳越發緊迫的生存之戰。本片是首部入圍2024年戛納電影節的索馬里題材影片，并一舉入圍一種關注單元和導演首作金攝影機獎兩大單元。

  第一集中，少女克莉斯蒂（Ashley Laurence 飾）的家庭遭受魔鬼賽諾貝斯的摧殘，親人相繼死亡，她本人也被送入精神病院治療。除了醫生助手凱爾（William Hope 飾）外，沒人相信克莉斯蒂的離奇故事。當瘋狂的醫生菲利普?切諾德（Kenneth Cranham 飾）從助手口中得知少女的經歷后，他決定將惡魔重新帶回人間。業已死亡的繼母朱莉（Clare Higgins 飾），在這個變態狂人的喂養下再次復活……

　　1989年的寂靜深夜，南哈特福特三名神職人員遭到屠殺。行兇者名叫瑪莉婭·羅西（蘇珊·克蘿蕾 Suzan Crowley 飾），事后被診斷體內藏有七重人格。在此后的歲月里，她被帶往意大利驅魔。時隔20年，瑪莉婭的女兒伊莎貝拉·羅西（費爾南達·安德拉德 Fernanda Andrade 飾）決定拍攝一部關于母親的紀錄片，她啟程前往羅馬，見到了久違的母親，而瑪莉婭所說的話令她頗為震驚。為了探明母親的病因，她在當地找到了兩位瞞著教會偷偷進行驅魔的教士年輕驅魔師（賽門·克特曼 Simon Quarterman 與 伊凡·海慕特 Evan Helmuth 飾）。在他們的努力下，瑪莉婭體內的魔鬼們漸漸顯現出來……　　本片榮獲2012年BMI電影與電視獎最佳電影配樂獎。