故事圍繞一名患有社交焦慮的十二歲少年展開。在男子水球夏令營的殘酷社交法則中掙扎求生時，他那青春期特有的不安，隨著夏日推移竟發酵成一場撕裂靈魂的心理酷刑。

　　1978年，死亡峽谷。警官戴維?麥克阿里斯特（David Stanbra 飾）將殺人如麻、殘酷血腥的霧人（Ben Gunther 飾）繩之于法，這個作惡多端的噩夢最終死在毒氣室里。　　時間回到現在，警長麥克阿里斯特（Robert Pine 飾）即將退休，他的兒子哈里斯（Michael Muhney 飾）則尾隨父親當上了警察。父子二人在六角餐館用餐時，遭遇了在逃的賭場搶劫犯。雙方展開對峙，年輕氣盛的哈里斯引起大爆炸，兩名劫匪劫持餐館女招待瑪雅（Mircea Monroe 飾）逃亡。在救援部隊遲遲未到之時，戴維帶著兒子展開謹慎的追蹤。不過令雙方始料未及的是，似乎有另一個神秘、恐怖的殺手將他們玩弄于鼓掌之中。邪惡的霧人精神不死，重返人間……

　　民國年間，馬文才、張小猴師徒混跡南方做一些冒充高人的騙人勾當，意外卷入一場兇殺案，被誤當做殺人兇手。為解除嫌疑二人不得不留在此地揪出真兇。接二連三的怪事兒似乎證實了之前不詳的傳聞，張小猴發現近日的種種遭遇竟和一個困擾自己多年的夢境有關。