龍劍北因為要籌錢救自己病重的妹妹，在一次機緣巧合之下，接觸到神秘組織黑羽會，黑羽會不斷在做人體實驗，企圖造出擁有超能力的改造人。為了錢，龍劍北接受超能力改造。由于控制不了體內的超能力，龍劍北拜了一位老者為師，學習駕馭超能力，學會了如來神掌，并結識了一位武林中的名門正派，二人一同上路，展開了各種緊張刺激的冒險……

　　在一艘飛往黑洞的宇宙飛船上，一群被判死刑的罪犯被賦予太空英雄般的使命，去為地球尋找替代能源。囚犯之間的性活動被嚴格禁止，只能通過飛船上的"盒子"裝置來緩解生理沖動。其中，Dibs博士(朱麗葉·比諾什 飾)將每個囚犯當作實驗動物對待，并瘋狂致力于通過人工授精來制造嬰兒，然而這些實驗卻一直沒有成功，直到她偷偷取得奉行禁欲生活的Monte(羅伯特·帕丁森 飾)的精液...

杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關?！　∶利惿衩氐亩嗵}西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。

　　影片以悲壯的筆觸，描述了30年代時期，不丹國卡爾城金將軍與日軍勾結，在城里生產毒氣，中國派遣特務“天字第一號”和現代鏢局負責接出城主尤達。女鏢師阿瓊在愛慕尤達的金將軍女兒芊芊幫助下，意欲和尤達一起逃走，但“天字第一號”力主要破壞毒氣計劃，結果被抓。金將軍為救愛女，反過來幫助他們，與日軍開始一場大戰。