故事發生在1865年的法國南部，流浪漢狄默提（納威爾·佩雷茲·畢斯卡亞特 Nahuel Pérez Biscayart 飾）來到了這里，為了避人耳目，他假裝自己是聾啞人，在這里的一座小村莊中住了下來。在村子里，狄默提邂逅了名為約瑟芬（伊希爾·勒·貝斯柯 Isild Le Besco 飾）的女子，美麗善良的約瑟芬一下子就吸引了狄默提的注意。　　約瑟芬的父親休斯（讓-克勞德·古盧姆伯格 Jean-Claude Bolle-Reddat 飾）是一個熱情好客的男人，他慷慨的邀請狄默提來家里做客，可休斯的善意卻并沒有得到狄默提的回報。狄默提用一種古老而又邪惡的方法催眠的約瑟芬，將她帶進深山老林之中肆意凌辱。

　　大老板(陳龍飾)所困的不法山客棧迎來了一群不一般的客官，這其中，來勢洶洶的西域人究竟是何身份?群妖匯集在此蠢蠢欲動又所圖為何?而路經此地的唐僧師徒四人又將變幻何人才能騙過眾人耳目?在這座無法使用法力的神秘客棧，一場驚心動魄的西游版“狼人殺”即將拉開序幕。

　　『ジョーズ』を発端にしたパニック映畫ブームにあやかり東映が発表した作品。富士五湖の中でも地味な西湖、精進湖を舞臺に、一大スペクタクルが展開する。

　　張翠山（吳鎮宇 飾）攜妻及子張無忌（李連杰 飾）從孤島出發趕去給其師父賀百歲大壽的途中，被人暗算，張無忌中寒冰掌。在武當山，張翠山和妻子被各大門派逼迫致死，張無忌也不再能練習武功，只能靠張三豐每日所輸真氣得以殘活。張三豐的舉動引來宋青書（鄒兆龍 飾）的妒忌，他聯合了峨眉女弟子周芷若（黎姿 飾）共同對付張無 忌。明教圣女小昭（邱淑貞 飾）令張無忌改變命運，使其先在斷崖上遇到高人治好體內寒冰毒、學會九成“九陽神功”，又在明教禁地練得“乾坤大挪移心法”。得知蒙古郡主趙敏（張敏 飾）設計令江湖六大派圍攻光明頂想殲滅明教時，張無忌決意為拯救明教赴湯蹈火。