在科欽堡，一群不合群者聯合起來創建了一個摔跤團體，他們面臨內部競爭和滑稽的打斗，并隨著成長去應對更大的障礙。

 由于兩年前揭發同僚貪污，臺北警官黃火土（梁家輝）被上級報復調入冷門的外事組工作，利益也曾連帶受損的新同事對他怒言相向，加上妻子清芳（劉若英）受不了他長期不回家要求離婚，黃火土感覺他的世界正在逐漸四分五裂。就在此時，三宗受害者的身份并無關聯的震驚了臺灣社會的離奇命案發生，法醫（楊貴媚）驗尸發現他們都是因中一種神秘的黑霉菌產生幻覺而死，因為缺乏此方面的人才，當局從美國請來此種案例的偵辦專家凱文萊特（David Morse）協助破案，黃火土重被任用。隨著一樁令所有人都目瞪口呆的事實的被發現，一場圍繞政治利益與民眾利益的斗爭也在黃火土和辦案伙伴李豐博（戴立忍）及整個警察隊伍之間展開。

　　自從他的愛妻12年前在海地大地震發生時不幸死于難產之后，維克多·菲爾汀（小萊斯利·奧多姆 Leslie Odom Jr. 飾）就一個人獨自撫養他們的女兒安吉拉（莉婭·朱厄特 Lidya Jewett 飾）。　　但是當安吉拉和她的好友凱瑟琳（奧利維亞·馬庫姆 Olivia Marcum 飾）在樹林中消失不見，三天后卻又突然回家，完全不記得自己發生了什么事情之后，就引發了一連串的詭異事件，迫使維克多不得不面對有邪惡力量作祟的可能性，于是他出于絕望和恐懼，就向唯一親眼目睹這種事卻仍然活著的人求助：克莉絲·麥尼爾（艾倫·伯斯汀 Ellen Burstyn 飾）。

　　胡家莊年味漸淡，寒暑異常，舞獅少年羅川跳脫飛揚，異想天開，夢想把舞獅技藝發揚光大，卻常常弄巧成拙，所到之處雞飛狗跳，被村民視為“掃把星”，是村長胡長禮眼中的“危險分子”。年獸小五意外降臨人間，大鬧村莊，勾走了傳家寶——獅頭。羅川為找回獅頭，和下凡捉年獸的鼠仙阿細相識，兩人逐漸發現年獸并不可怕，可以和人類做朋友，但胡長禮愛村心切，被噬靈妖蠱惑，遁入瘋魔，制造了一場針對年獸的陰謀，最終羅川和阿細聯合村民，打敗了噬靈妖，喚醒了胡長禮，胡家莊重歸熱鬧，眾人歡歡喜喜迎接春節到來。