29歲的洛朗正在尋找人生的意義。他最終來到一個淡季的廢棄滑雪場，很快融入了當地少數居民的奇特生活。當冬季來臨游客涌入時，洛朗卻發現自已已無法抽身……

　　以俄勒岡州海岸為背景，陷入困境的警官倫·阿科德調查一起神秘的狼襲擊事件。當他關系疏遠的兒子在案件中失蹤時，事情嚴重起來。

May 是一名年輕的建筑師，她剛剛和男朋友 Gun 搬進了郊區的新家，就收到了繼母 Po 的死訊。只有 Po 的女兒 Noon 作證說有人殺害了她的母親，但是似乎沒有任何明顯的證據。當 May 決定在家照顧 Noon 時，Noon 出現了異常癥狀，就像被鬼附身一樣。而 May 自己則因生病而開始無法入睡。Gun 于是請 Chok、Sak 和 Master Khom 來幫忙。Master Khom 立刻意識到她的房子里有過去的“黑魔法”，他要求所有人找出這種邪惡的根源。過去與大師的面部皮膚有關的不幸事件被同一門派的另一位弟子 Jong Master 移除，這就是所有這些恐怖故事的根源。

 一個被埋藏的秘密，正準備被揭開。失蹤多年的凱蒂突然回來，但回來的，真的還是原本的她嗎？那些看似“好轉”的變化，其實，是另一種腐敗的開始。