在這片充滿劍和魔法的土地上，土匪們為了保護一個小女孩而脫離了他們的幫派，讓他們與曾經像他們父親一樣的老朋友和前領導人對抗。

　　港生（王祖賢 飾）從大陸偷渡至香港，一路顛簸還被蛇頭欺辱，搏斗過程中將蛇頭打傷才逃脫出來，但外面的世界同樣令她感到陌生惶恐。她起初預備投靠自己的姨媽，卻遭到姨媽拒絕且冷言諷刺港生，而姨父則垂涎其美色，港生只得離開姨媽家再次流落街頭。督查何定邦（周潤發 飾）和祥仁（呂方 飾）追捕白粉雄，白粉雄駕車沖出街道撞倒了路邊的港生。港生在醫院蘇醒以后害怕身份敗露被送回大陸，靈機一動謊稱自己腦部受傷得了失憶癥，還“認準”何定邦就是其丈夫偉雄。心性善良的定邦只得將港生接回家中暫住，二人關系日漸改變，但港生“偷渡客”的身份卻像兩人關系中的定時炸彈時時刻刻存在著……

　　在法國南部，一位年輕女性對謀殺和身份盜竊的令人毛骨悚然的癡迷將她的生活卷入了混亂之中。

兩位堅定的父親展開一場滑稽的爭奪，爭奪讓孩子進入一所精英幼兒園，最終升級為一場荒誕的競爭，結果出乎意料。