失意的小說家兼教授塞隆尼斯·“蒙克”·埃里森（杰弗里·懷特 Jeffrey Wright 飾）出于怨恨，用開玩笑的方式寫了一本小說，書中充斥著古怪刻板印象的黑人形象。不料這本書出版后大受好評，不僅獲得文學大獎，還被拍成電影。

 艾德里安（馬里奧·卡薩斯 Mario Casas 飾）經營著一間科技公司，事業蒸蒸日上，家中有美麗賢惠的妻子和活潑可愛的女兒，事業家庭雙豐收的他是旁人羨慕的對象。然而，野心勃勃的艾德里安并未珍惜眼前來之不易的生活，一直以來，他和一位名叫勞拉（芭芭拉·藍妮 Bárbara Lennie 飾）的女攝影師保持著肉體關系。某日幽會過后，兩人驅車離開別墅，卻在路上發生了車禍，為了掩蓋事件的真相，兩人決定將在車禍中死去的青年丹尼爾聯同他的車一起沉入湖底。之后，勞拉遇見了一位善良的老人，老人將勞拉壞掉的車拉回家中修理，然而，令勞拉沒有想到的是，這位老人，竟然就是丹尼爾的父親。

　　1942年，生活在斯德哥爾摩的瑞典籍美國石油商人埃里克?埃里克森突然發現自己上了美國的納粹合作者黑名單，急于辨白。而這一切是盟軍情報機關的安排，意在逼迫埃里克成為間諜，因為他可以方便地進出德國。無奈的埃里克只得就范，他開始公開表現親近納粹，甚至不惜傷害最親密的猶太人朋友坎普爾。朋友和親人們都疏遠了他，但只有坎普爾暗中相信埃里克這樣做必有難言的原因。　　很快，埃里克就和德國人拉上了關系，并將德國石油業巨頭格哈德?奧倫道夫爵士、石油商人奧托?豪茲拉下水，組成一個間諜小組，他的代號為“萊德”。　　同時，埃里克與篤信宗教的德國地下抵抗組織成員瑪麗亞娜取得聯絡，喬裝成情人幽會，騙過監視的蓋世太保，不斷將她提供的情報記憶下來后帶回瑞典。埃里克與瑪麗亞娜為了事業均是家庭不幸，兩個人傾心相戀。埃里克雖是諜海新兵，但他沉著堅毅，多次避過危險。　　在奧倫道夫的努力下，埃里克獲準在瑞典為德國“建設”煉油廠，于是得到了參觀德國石油工廠的機會，一次，埃里克與奧倫道夫目睹納粹絞死罷工工人的場面，被深深觸動，開始由被迫工作轉向自覺行動。他們的情報使盟軍得以準確轟炸，令德國損失慘重。　　一段時間后，奧托因病去世，由于密信可能泄露，盟軍情報機關決定停止埃里克小組的活動。但埃里克惦念瑪麗亞娜，同時也為了取回至關重要的納粹航空燃料生產情報，他毅然再次前往德國。埃里克一到柏林就被關進蓋世太保監獄，并親眼看到因身份暴露被捕的瑪麗亞娜殉難。但他強忍悲痛，咬定自己只是瑪麗亞娜的情人，蓋世太保沒有證據只好放人。　　埃里克從格哈德處拿到情報，又前往漢堡銷毀奧托的密信，不料被跟隨的蓋世太保察覺。埃里克機智逃脫，并與漢堡的盟國諜報網取得聯系，在地下組織和丹麥百姓的幫助下，埃里克越過邊境，經哥本哈根渡過海峽，安全返回瑞典。