音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內(nèi)（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機(jī)密偷偷送出英國。漢內(nèi)為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪?shù)铝?卡羅爾飾）的金發(fā)年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發(fā)了他。他找到了“三十九級臺階”的領(lǐng)導(dǎo)人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發(fā)被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內(nèi)看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺階“，于是……　　希區(qū)柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個角色建立在一個名叫達(dá)塔斯的真人基礎(chǔ)上，他自己小時(shí)候在倫敦看過他的表演。

 基克爾（弗雷德里克·馬奇 Fredric March 飾）是一名知識非常淵博的科學(xué)家，他將畢生的經(jīng)歷都投注到了探索人性的善惡奧妙之中，并且最終制造出了一種可怕的藥劑，這種藥劑能夠令基克爾化身成為海德先生，基克爾將自己所有的惡意和壞念頭都投射到了海德的大腦里。白天，基克爾行醫(yī)救人樂善好施，待到夜幕降臨，海德先生便會現(xiàn)身，殺人害命，無惡不作。基克爾有一位名叫伊芙（米利亞姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 飾）的未婚妻，兩人之間的感情非常的要好，然而，海德先生的存在讓基克爾不自覺的被名叫碧翠絲（Eric Wilton 飾）的放蕩妓女所吸引。分裂的人格讓基克爾感到萬分的痛苦，他想要消滅海德先生。

影片改編自《下妻物語》等經(jīng)典作品的原作---嶽本稔明的同名小說。故事講述了得知女友一周后就要死亡的“我”和“她”的青春物語。

本片改編自足立紳同名小說，電影版是包括未公開場景的導(dǎo)演剪輯版本。年過40卻依然不受歡迎的編劇、沒有收入的廢柴丈夫·柳田豪太（風(fēng)間俊介 飾），與吃軟飯一樣的丈夫和兒子一起維持生活、拒絕丈夫的邀請、還破口大罵的可怕妻子·柳田千花（MEGUMI 飾），兩人之間展開了又笑又哭的夫婦故事。