飽受折磨的隱士內(nèi)維亞與神秘莫測的陌生人芙蕾雅，開啟了一段風(fēng)景如畫的公路旅行，卻失控陷入混亂。在竭力逃離過往的過程中，她們的友誼在每一次轉(zhuǎn)彎處接受考驗(yàn)——而所有道路都指向一個(gè)令人震驚的真相。

　　寵愛女友的男主角，在好友幫忙下成功求婚。男主角當(dāng)晚高興入眠。至第二天醒來，發(fā)現(xiàn)自己在一個(gè)陌生房間，身邊多了一個(gè)陌生女子，她告知是自己的老婆，驚訝之時(shí)才發(fā)現(xiàn)自己來到三年之后，離奇荒誕的事接踵而來，究竟為何會(huì)這樣？這三年又發(fā)生了什么事？本身的女友又去了哪里呢？

　　在邊境城市圣帕布羅，為一年一度的“墨西哥嘉年華”做準(zhǔn)備，加金到來了：強(qiáng)硬，神秘和簡潔。他的任務(wù)是：找到同樣神秘的弗蘭克雨果，顯然是為了報(bào)復(fù)；還是敲詐？FBI探員雷茨也在追捕難以捉摸的雨果。鎮(zhèn)上的每個(gè)人都是神秘的，尤其是皮拉，一個(gè)神秘的少年，跟隨加金四處，并預(yù)感到他的死亡。還包括一個(gè)經(jīng)典的女性法塔萊和一個(gè)古老的旋轉(zhuǎn)木馬與一個(gè)粉紅色的馬…

　　五年前，一系列模仿名畫場景的連環(huán)殺人案轟動(dòng)紐約城，警探斯坦（Willem Dafoe 飾）受命調(diào)查此案，然而卻遲遲沒有進(jìn)展，令其飽受輿論壓力。斯坦以少女克莉斯特（Samantha MacIvor 飾）作誘餌吸引兇手，雖然成功擊斃嫌疑犯艾迪，卻也導(dǎo)致克莉斯特慘遭殺害。　　艾迪一案使斯坦得到警署嘉獎(jiǎng)，順利升職，不過他的心中始終對遇害少女懷有愧疚，并且此案背后似乎另有隱情。心中承受巨大內(nèi)疚之情的斯坦沉溺酒精，愈加孤僻。五年后，類似案件再次出現(xiàn)，兇手似乎有意以斯坦為目標(biāo)發(fā)出赤裸裸的挑戰(zhàn)。斯坦不僅要面對這個(gè)狡猾且智商極高的對手，更要面對長久以來困擾自己的心魔……