平靜的一天，事業小有成就的中年男子杰米（費爾南多·卡約 Fernando Cayo 飾）和妻子瑪爾塔（安娜·瓦格納 Ana Wagener 飾）、女兒伊莎（曼紐拉·維拉斯 Manuela Vellés 飾）搬入了夢寐以求的大房子內。正當一家人爭論晚上該不該一起度過時，三個蒙面歹徒闖入房中。為了保護家人的安全，杰米積極配合，抄下了信用卡號碼并交出手機，并隨同歹徒的首領外出取錢。他時刻尋找機會報警，卻不知自己所面對的是根本不會妥協的冷血惡魔。另一方面，不斷有訪客扣響杰米家的房門，恐慌的瑪爾塔母女則想盡一切辦法逃脫，似乎又讓一切變得更加糟糕。　　似無止境的長夜，愈加黑暗幽冷……

　　阿坤（卡文英瑪諾泰 飾）是個孤兒，由村里強大的薩滿萊穆養大。他受雇驅魔，卻偷偷進行黑魔法儀式，想提煉尸油賺錢迎娶心愛的女孩蘇伊，沒想到這觸怒了鬼魂、招致報復。此時蘇伊恰巧來找他，究竟阿坤能否以所學和信仰幫助自己和身邊的人死里逃生？

　　故事發生在繁華的大都市東京，十四歲的少女阿綠（中村里砂 飾）失去了唯一的親人，孤苦無依的她在誤打誤撞之中走進了名為“赤貓座”的巡回馬戲團中，就此拉開了悲慘人生的序幕。無處可去的阿綠在馬戲團中受盡了眾人的凌辱和折磨，淪為奴隸和傭人，日子過得苦不堪言，每一天都是地獄般的寫照 。　　就在阿綠快要絕望之時，侏儒魔術師出現在了馬戲團中，出現在了她的眼前。侏儒魔術師的出現讓快要倒閉的馬戲團重現生機，他亦成為了馬戲團中最重要的成員。與此同時，阿綠在魔術師的身上找到了久違的溫暖和感情，兩人決定結婚，雙雙逃離這充滿了痛苦的魔窟。