這部精美的動畫短片由編劇/導演威爾·麥柯馬克和邁克爾·戈維爾聯手打造。在悲劇發生后，一對父母失去了孩子，傷心欲絕的他們要面對隨之而來的失落感。

冷峻英俊的查爾斯·J·克里斯芬多（置鲇龍太郎 配音）是得到梵蒂岡認證的圣職者，同時也是一名擁有強悍戰斗力的獨立吸血鬼賞金獵人。但他白色身份的另一面，是隱藏著無盡秘密的吸血鬼。他從不吸食獻血，是一名虔誠祈禱的圣徒。不過有一個例外，那就是查爾斯的祖先強尼·雷夫羅（藤原啟治 配音）。雷夫羅當初利用符咒自行墮落成一名吸血鬼，堪稱所有吸血鬼的祖先。他為查爾斯提供源源不斷的血液，每當查爾斯前往世界各地執行任務時，雷夫羅便以“食物”的身份隨行。這次的任務有些奇怪，修女向查爾斯展示了一名神秘少女，而交換的代價便是查爾斯的主人兼食物——雷夫羅……　　本片根據日本漫畫家黑乃奈奈繪的同名原著改編。

　　自從艾芙芭（辛西婭·埃里沃 飾）與格琳達（愛莉安娜·格蘭德 飾）分道揚鑣、形同陌路之后，各自承受她們做出的抉擇所帶來的后果。　　被冠上“西方壞女巫”惡名的艾芙芭遭到放逐后，隱居在奧茲國樹林深處，但是卻仍然為被噤聲的動物爭取自由而奮斗，并且迫切地想要揭露她所知道關于奧茲國大巫師（杰夫· 高布倫 飾）的真相。　　與此同時，格琳達已經成為奧茲國光鮮亮麗的良善象征，她住在翡翠城皇宮中， 享受她的響亮名聲和超高人氣所帶來的明星光環與特權。在莫里貝爾夫人（楊紫瓊 飾）的安排下，格琳達成為奧茲國人民眼中充滿粉紅泡泡的安撫力量，并且讓他們相信奧茲國在大巫師的統治之下一切都很好。　　當格琳達的明星光環越來越閃亮，她也準備和費耶羅王子（喬納森·貝利 飾）舉行一場盛大的婚禮，但是她卻一直受到她和艾芙芭分開后的陰影所糾纏。她試圖促成艾芙芭與大巫師之間的和解，然而她所有的努力都以失敗告終，使得艾芙芭和格琳達的關系越來越疏遠。她們的關系決裂所造成的影響，將徹底改變博克（伊森·斯萊特 飾）與費耶羅的命運，也將威脅到艾芙芭的妹妹涅莎蘿絲（瑪麗莎·博德 飾）的安危，而一名來自堪薩斯州的少女也將闖入奧茲國，徹底翻轉他們的世界。　　當一群憤怒的民眾揭竿而起，打算對抗西方壞女巫，格琳達和艾芙芭就必須最后一次攜手合作。當她們的友情成為改變她們未來的關鍵，她們就必須以真心誠意和無比的同理心真正了解彼此，并且改變自己，也讓整個奧茲國變得更美好。

　　三年前的 8 月 31 日，突如其來的“侵略者”，—艘巨大的“母艦”降落至東京上空，世界似乎迎來了終結……在那之后，絕望融入了日常生活，巨大的圓盤飄浮在上空的世界持續到現在。小山門出、中川凰蘭兩個高中少女，在這個走向終結的世界中，揮灑著自己的青春時代。