影片講述了一位母親和兩個兒子在日本度假的故事。他們的小兒子差點淹死在湖里，事故發生后不久，父母意識到他們的兒子出了問題。

　　太陽黨是一個恐怖組織，其首領救世主（林國斌 飾）善于開發戰爭機器人，他和女友瑪利亞（葉倩文 飾）經常利用自己開發的機器人“先鋒一號”大肆破壞。由于“先鋒一號”威力強大，警方也常常束手無策。小徐原是英雄黨的一分子，后來對自己團伙的所作所為深感不滿而在師傅的擔保下脫離了該組織。一次小徐在酒吧偶遇了專為警方開發戰爭機器人的專家阿毛（岑建勛 飾），兩人一見如故，成為了好朋友。豈料太陽黨因此懷疑小徐出賣了自己，因此派出新研制的機器人——外形和瑪利亞一模一樣的“先鋒二號”追殺小徐；更糟糕的是，警方亦因此懷疑阿毛出賣了政府，因而同時派人前來捉捕他們。一對好兄弟，能否逃出生天？

 19世紀熱情洋溢的墨西哥小鎮，吉普賽女郎葉塞尼亞（杰奎琳·安德瑞 Jacqueline Andere 飾）和伙伴們暢快淋漓歌舞，她高傲聰慧，宛若一株帶刺的玫瑰，由于時常遭到白人的歧視，因此葉塞尼亞偶爾會偷錢懲治這幫勢力眼，卻不知道自己擁有怎樣曲折的身世。某天，葉塞尼亞在酒館算命，結識了自信滿滿的白人軍官奧斯瓦爾多（Jorge Lavat 飾）。一來二去的交往，這對有情男女墜入愛河。愛情的甜蜜與苦澀，令他們飽受折磨。勇敢的奧斯瓦爾多請求吉普賽頭人同意他們的結合，在葉塞尼亞外婆的點撥和撮合下，這個狂野女郎最終如愿和奧斯瓦爾多結為夫婦。幸福總是短暫易逝，葉塞尼亞和丈夫迎來了長時間的生離死別，他們的愛情也經歷了嚴峻的考驗……

　　丑小鴨成功拯救鳥類王國后回到了鴨子農場，在那里他受到了英雄般的待遇，丑小鴨也開始沉迷于這種明星的光環。　　另一邊鳥類王國中一場不知名的瘟疫蔓延開來，不少鳥兒都染病不起，天鵝議員們派人前去尋求卡爾騎士的幫助，正巧卡爾騎士意外受傷，只能讓丑小鴨去查明原因，可沒想到在看到瘟疫慘狀時，丑小鴨情緒崩潰害怕的逃走了，眾人對丑小鴨失望透頂。　　逃走的丑小鴨也陷入深深的自責中，他終于重新振作起來，決定和丑小八一起找出病因，卻沒想到被暗中潛伏的加瓦埋伏，奪走了他的力量，還將他困在了枯井之中，在井內，丑小鴨找到生機，見到了鳥類神秘的古代遺跡，也揭開加瓦的秘密。危機時刻，丑小鴨及時趕到激活琉璃鳥之光，再次拯救了鳥類王國。