本片改編自民間傳說(shuō)，幾個(gè)世紀(jì)以來(lái)，在不同的文化背景下，父母都會(huì)警告他們的孩子要小心傳說(shuō)中的Bagman。Bagman會(huì)把無(wú)辜的孩子抓走，塞進(jìn)那骯臟腐爛的袋子里，再也沒(méi)法回到父母身邊。Patrick McKee小時(shí)候曾逃過(guò)此劫，但這給他的生活留下了永久的創(chuàng)傷。現(xiàn)在，Bagman又回來(lái)了，威脅著他妻子Karina和兒子Jake的安全。

　　魔術(shù)師社長(zhǎng)杜新月一直想要得到業(yè)內(nèi)早已經(jīng)失傳的傳奇魔術(shù)秘笈《三式詳解》，然而擁有該秘籍的童鐵卻拒絕將它交給心術(shù)不正的杜新月。憤怒之中，杜新月買(mǎi)通了童鐵的助手，讓她在童鐵表演逃脫魔術(shù)的道具上做了手腳，導(dǎo)致童鐵在表演過(guò)程中慘死。不僅如此，他們還繼續(xù)迫害知道秘籍下落的童鐵的兒子童行。　　根據(jù)父親留下的項(xiàng)鏈，童行來(lái)到了龍泉寺，在那里的方丈將《三式詳解》交給了他，可就在這個(gè)節(jié)骨眼上，一直尾隨童行的方教授現(xiàn)身?yè)屪吡嗣丶欢氩断s黃雀在后，杜新月緊隨其后打倒了方教授，試圖搶奪秘籍，最終會(huì)鹿死誰(shuí)手呢？

　　佳宇打算去北京阻止父母離婚。被佳宇救助的鄧凱幫他籌錢(qián)。父母回村辦離婚，佳宇被鄧凱假綁架，反被傳銷(xiāo)分子利用敲詐佳宇父母，父母報(bào)警，佳宇被救。佳宇在景區(qū)招商匯演時(shí)表演當(dāng)年父親失敗的魔術(shù)，挽留父母。

 故事發(fā)生在第一次世界大戰(zhàn)期間，瑪麗（克拉拉·鮑 Clara Bow 飾）暗戀著英俊的杰克（查爾斯·巴德·羅杰斯 Charles 'Buddy' Rogers 飾），可是杰克的心思卻全部放在了大小姐西爾維婭（喬拜娜·勞斯頓 Jobyna Ralston 飾）身上，無(wú)奈西爾維婭亦有她的心上人，那就是富家子弟大衛(wèi)（理查德·阿倫 Richard Arlen 飾）。戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)了，大衛(wèi)和杰克投身軍隊(duì)為國(guó)家效力，在軍中，身為情敵的兩人關(guān)系漸漸緊密，之后成為了摯友。一場(chǎng)激烈的戰(zhàn)役中，大衛(wèi)遭遇了意外，悲痛的杰克決心為朋友報(bào)仇。然而，杰克并不知道的是，大衛(wèi)沒(méi)有死，他甚至偷到了一架敵機(jī)。正當(dāng)大衛(wèi)喜滋滋地駕駛著敵機(jī)返回營(yíng)地之時(shí)，與為朋友報(bào)仇心切的杰克撞了個(gè)正著。