亞歷斯和莎瑪是一對年輕戀人，他們于前往波斯尼亞與赫塞哥維納中心時車子拋錨在森林里，他們決定向附近的村莊求援。路上，巴爾干戰(zhàn)亂的穆斯林幸存者莎瑪，開始懷疑有神秘力量追高清在跟著他們，而自信、快樂的年輕歐洲人亞歷斯，試圖讓莎瑪甩開這些胡思亂想；但莎瑪緊握著她的穆斯林護身符「哈麥利亞」不放，導致神秘力量從森林里逐漸浮現(xiàn)…

　　少女芳江（木口亞矢 飾）本是某藝妓館內的低等侍女，她潛心伺候身為當家藝妓的姐姐菊奴（長谷部瞳 飾），但是菊奴對她頤指氣使，絕情絕義。偶然機會，芳江過人的膂力被影野制鐵的少爺影野光（齋藤工 飾）所發(fā)掘。影野制鐵表面上是一家大型家族式鋼鐵公司，暗中則受命于國家，擔負武器的制造工作。與此同時，其創(chuàng)始人影野拳山（志垣太郎 飾）懷有不可告人的野心，他四處網羅人生失意的女孩，將她們訓練成美貌與殺傷力并重的藝妓殺手，甚至通過身體機械化改造來加強女孩們的實力?！　°裸露姆冀c菊奴被騙進入影野制鐵，姐妹倆更被迫互相殘殺。在此過程中，她們?yōu)榱顺綄Ψ蕉粩嗉訌娪柧毢透脑欤^而成為影野家族不可或缺的機器人殺手。然而隨著任務的進行，芳江卻漸漸發(fā)現(xiàn)親情的珍貴以及影野家族的丑惡用心……

 15歲的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 飾）和父親（Pierre Boulanger 飾）住在巴黎藍色大道一幢貧窮臟亂的公寓中。母親（Isabelle Renauld 飾）離家出走，父親整天沉迷于書本，還編造出一個并不存在的優(yōu)秀的哥哥打擊莫塞斯。本該享受童年快樂的小男孩壓抑陰郁，在附近的流鶯獻出了自己的第一次。莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亞伯拉罕先生（Omar Shariff 飾）的雜貨店里偷盜，被亞伯拉罕發(fā)現(xiàn)。和藹的老人原諒了眼前這個小男孩，并親切地向他傳授知識，一老一少從此展開一段彌足珍貴的忘年交……

　　音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪?shù)铝?卡羅爾飾）的金發(fā)年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發(fā)了他。他找到了“三十九級臺階”的領導人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發(fā)被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺階“，于是……　　希區(qū)柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個角色建立在一個名叫達塔斯的真人基礎上，他自己小時候在倫敦看過他的表演。