影片以 1999 年西南邊境為背景，聚焦森林公安的熱血使命，講述了森林公安劉釗（王天野 飾）、老趙（景崗山 飾）、王磊（任愷 飾）三人，在一次常規巡山中，意外撞破境外日本間諜頭目昂山?介德（三浦研一 飾）帶領的境外團伙 竊取我國NSSU血清提取樣本機密，暴力劫獄潛逃后，妄圖翻越大亮山穿越國境線。從平靜巡山到直面窮兇極惡的匪徒，三名森林公安義無反顧開啟阻擊戰，用血肉之軀筑起國境線上的鋼鐵防線，與身負竊密、販毒、謀殺多重罪行的犯罪團伙展開一場生死博弈的硬核警匪大戰！

　　智雄（宋仲基 飾）大學畢業后便整日游手好閑。某天他認識了從對面天臺跳過來撿瓶子的怪女人紅實（韓藝瑟 飾）。守財如命的紅實盯上了智雄住所的搬遷費，她暗中找到智雄的房東，把租房合同改到自己名下，令智雄無家可歸。看到對方依舊樂觀的樣子，受到觸動的紅實承諾幫助他在短期內攢到巨款。毫不知情的智雄對紅實的“善心之舉”懷抱感激。他開始學習無條件聽從紅實的命令，但是時常暴露的敗家本性又總會惹惱紅實。　　紅實雖然異常吝嗇，內心深處卻也有著女人的夢想。她把辛苦攢到的錢交給意中人（李相燁 飾）托管，期望有一天能成為配得上對方的好女人。卻不料一日意中人與情人攜款逃跑，令紅實深受打擊。而智雄也終于得知當初無家可歸的內幕，感到被利用的他是否會原諒紅實？

　　1963年，一伙黑幫分子在老大的指使下將一對情人殘忍殺害，男子被埋在“十世受苦，不得超生”的陰穴處；而女子被扒皮，皮罩在燈籠上，永世不得超生。　　1993年，蠱惑仔阿輝（梁家輝 飾）終日倒霉透頂，而且身邊連連發生奇怪靈異世間。阿輝在古董攤買下一古董表，卻被一股力量莫名牽引到一棟廢宅里，半夢半醒間見自己與一個叫小芙蓉的藝旦（邱淑貞 飾）親熱的場面。　　輝在醫院被一鬼魂提醒只有四婆能夠解救自己，于是他前往找四婆。四婆為他問米，他從盆中之水漸漸看到了自己的前世悲慘遭遇……

這是一場與時間的賽跑，決不會手軟。Shivani Shivaji Roy回來營救失蹤的女孩。