故事發生在繁華的大都市東京，十四歲的少女阿綠（中村里砂 飾）失去了唯一的親人，孤苦無依的她在誤打誤撞之中走進了名為“赤貓座”的巡回馬戲團中，就此拉開了悲慘人生的序幕。無處可去的阿綠在馬戲團中受盡了眾人的凌辱和折磨，淪為奴隸和傭人，日子過得苦不堪言，每一天都是地獄般的寫照 。　　就在阿綠快要絕望之時，侏儒魔術師出現在了馬戲團中，出現在了她的眼前。侏儒魔術師的出現讓快要倒閉的馬戲團重現生機，他亦成為了馬戲團中最重要的成員。與此同時，阿綠在魔術師的身上找到了久違的溫暖和感情，兩人決定結婚，雙雙逃離這充滿了痛苦的魔窟。

 預科學校巴頓學院的老師保羅（保羅·吉亞瑪提 飾）不太受歡迎，不管是學生、老師還是校長，都不太喜歡他，他們覺得他浮夸又僵化。在1970年的圣誕假期，保羅留在了學校監督無法回家的學生。幾天后，只有一個學生留了下來——一個名叫安格斯的15歲搗蛋鬼，他是一個被不良行為破壞的好學生，總是在被開除的邊緣試探。與保羅和安格斯一起留下的還有學校廚師長瑪麗，一個為特權階層的兒子們提供服務的非裔美國婦女，她自己的兒子最近在越南失蹤了。這三個截然不同的失意者組成了一個奇怪的圣誕家庭，在新英格蘭大雪紛飛的兩個星期里，分享著不幸經歷，并意識到他們中沒有人感謝自己的過去。

　　奧賽羅（謝爾蓋·邦達爾丘克 Sergei Bondarchuk 飾）是驍勇善戰的大將軍，元老的女兒苔絲狄蒙娜（伊琳娜·斯科布采娃 Irina Skobtseva 飾）愛上了他，但因為奧賽羅是一名黑人，所以兩人的婚事遭到了元老的反對。不愿意就此放棄這段感情的兩人決定私定終身，這個秘密被一直嫉妒奧賽羅的旗官伊阿古（安德烈·波波夫 Andrei Popov 飾）給暗中偷聽到了，于是伊阿古決定破壞這段姻緣。哪知道伊阿古的搗亂反而促成了這段婚事。　　伊阿古并沒有善罷甘休，奧戴羅和苔絲狄蒙娜結婚之后，伊阿古通過偽造定情信物的手段開始挑撥這對夫妻之間的感情。占有欲極強的奧賽羅很快就走進了伊阿古設置的圈套之中。

講述三位好友跨越幾十年的友情。