民國時(shí)期，一代奇人關(guān)師爺（梁家仁飾）行走江湖，巧遇妖狐作祟，斗法降妖，因此結(jié)識(shí)了，逢賭必輸?shù)娜~飛（林楓燁飾），二人聯(lián)手救人，關(guān)師爺斗法妖狐（付赫安琪飾），就此結(jié)下不解之緣。此事過后，關(guān)師爺巧妙化解青樓纏怨，為死去的冤者伸冤，卻再次與怪事纏身的葉飛相遇，于是，上演了一出“葉飛棒打偷雞賊，黃仙尋仇斗師爺”的故事。

　　Several years after a deadly struggle with her serial killer aunt, Jordan works to escape her troubled history. But when her aunt's revenge-seeking specter surfaces to join forces with a deranged convict, Jordan must return to the haunted town of Silver Falls for a final showdown with the ghosts of her past.

　　少女幸子（宮崎葵飾）和老師的師生戀緋聞被傳得風(fēng)風(fēng)雨雨，相依為命的母親稔子（Ryo飾）則自殺未遂。打擊不斷的生活令幸子無法承受，升入中學(xué)后，她不去上學(xué)，每天閑逛打發(fā)時(shí)間。她和依靠小偷小摸賺錢的少年隆夫、精神脆弱的中年人久蔵成為了朋友。隆夫離開后，幸子和好友夏子（蒼井優(yōu)飾）返回了學(xué)校。　　不久后，她又差點(diǎn)被母親的新歡德川強(qiáng)暴。謠言又起，幸子失望地離開學(xué)校。昔日的老師戀人現(xiàn)在發(fā)電所工作，幸子準(zhǔn)備去他那里。然而在約定的小茶店里等了很久，他還是沒有出現(xiàn)。灰心的幸子跟一個(gè)前來搭訕的男子離開茶店……

　　安娜·帕克（凱特·法蘭奇 Kate French 飾）是一個(gè)美麗的女作家，當(dāng)下她正為新書做最后的沖刺，可是擔(dān)任出版編輯的男友保羅·瓦格納（史蒂文·布蘭德 Steve Brand 飾）卻提出了較為尖刻的修改意見。心情頗有些低落的安娜找不到靈感，創(chuàng)作陷入僵局。為了幫她完成工作，保羅將安娜帶到一處位于沙漠中央的別墅進(jìn)行創(chuàng)作，不過他突然有事離開，只留下安娜和一條狗。到了夜晚，安娜驚訝地發(fā)現(xiàn)有一個(gè)恐怖的人逡巡在別墅附近。她嘗試著向保羅求助，然而無法得到有效回應(yīng)。　　2012-3-2，一組奇怪的數(shù)字，讓安娜陷入前所未有的恐懼之中。而在無盡的恐慌中，她終于發(fā)現(xiàn)了可怕的秘密……