故事發生在萬圣節的當晚，塔拉（Jenna Kanell 飾）和道恩（Catherine Corcoran 飾）醉醺醺的從一個派對中離開，走在清冷的大街上，兩人打算去一家披薩店弄點吃的，一個小丑打扮的男人尾隨她們也進入了店里，雖然小丑的樣貌十分可怖，但個 性似乎還挺可愛的，除了他把店里的廁所弄的一團糟，氣炸了店主。　　之后，塔拉和道恩離開了店里，塔拉進入了一間公寓上廁所，道恩在路邊等她，小丑再度出現在了她的身后，這一次，小丑想做的便不僅僅是逗她笑這么簡單了。小丑打暈了塔拉，當塔拉再度醒來時，映入眼簾的，是被倒掛的道恩和在一邊手持電鋸的小丑。

　　20世紀30年代，戰爭的幽靈盤桓世界上空。納粹相信妖術可以幫助他們邁向勝利，于是派出手下四處尋找便捷的“治世良方”。1936年，在美國西弗吉尼亞的一個偏僻鄉村復仇溪，誠實善良的沃爾納一家迎來一名不速之客。隸屬于北美地區德國遺產學術委員會的理查德·沃斯博士（Michael Fassbender 飾）來到這里，借住在沃爾納家。一家人雖然心有惴惴，不過看在錢的份上欣然接納沃斯博士，并對其表現出誠摯的熱情，卻不曾想對方帶來了難以置信的災難。　　2007年，警察伊萬·馬歇爾（Henry Cavill 飾）生活正陷入困境。他的哥哥維克多（Dominic Purcell 飾）一度消失。當他以為兄長已死時，維克多卻突然出現，帶著弟弟來到復仇溪。維克多究竟經歷了怎樣的磨難？這與30年代沃爾納一家的遭遇又有什么關聯？

暴風雨中，3名女子學校的學生被困在地下坑里，他們必須直面各自的內心沖突，奮力求生。

警探本?卡森（Kiefer Sutherland 基弗?薩瑟蘭 飾）因槍殺同事被迫從紐約警察局提前退休，他的婚姻也隨之破裂。落魄的本暫住在妹妹安琪（Amy Smart 飾）的公寓里，終日借酒澆愁。一段時間沉淪過后，本重抖精神，找到了一份保安的工作。他所供職的五月花購物商場五年前曾被大火毀于一旦，令他倍感奇怪的是，在這座焦黑的建筑物中，那一面面鏡子卻格外明亮。　　數日后，本在商場的鏡子上發現奇怪的手印，而次日亦在妹妹家的鏡子上見到恐怖的景象。接下來的日子里，恐怖事件接連發生……