霧雪籠罩的怪異河岸。四處散落著鋼精和水泥。一棟廢棄的摩天大樓。平坦處仍未完工的公路橋。一座宏大的金屬制的馬的雕像。還有一座列寧的雕塑，他的右手伸展著指向空曠處。這是一個冰冷、僵化的無人之境，衰落的往昔在這里與想象中的未來接壤。人們漫無目的地穿過這個不真實的世界。原先確定無疑的事情不再令人確信，親戚朋友都消失了，理想已經隨風而散。薩莎從國外返回家鄉，她死去的父親曾經是這片建筑工地的主人，現在她繼承了這筆遺產：一位正在尋找工友的吉爾吉斯斯坦工人；一位前額有塊反著光的紅色皮膚的建筑師；一位曾在莫斯科路障旁與葉利欽比肩站立的導游。他們中的一些人會莫名其妙地流鼻血。一位年輕的學生問道，“我們是誰？我是誰？一切都混亂無章。”　　小阿列克謝?日耳曼用七個章節，將他祖國的精神面貌壓縮成一部長敘述的象征性電影，一場流暢精心設計的人與攝影機之舞。

　　講述一個女性主義童話故事，為《一千零一夜》的新編，聚焦兩個相愛的女人Cherry（麥卡·夢露 飾）和Hero（艾瑪·科林 飾）：Cherry與邪惡的男子Jerome（埃米爾·艾爾-馬斯里 飾）結了婚，Jerome與他的朋友、好色的惡人Manfred（尼古拉斯·加利齊納 飾）打賭，看Manfred能否在100晚之內勾引Cherry，如果Manfred成功，Jerome就把城堡和Cherry送給他。對此毫無興趣的Cherry與她的女仆兼情人Hero策劃了一計：在那100個夜晚，Hero將給Manfred講述一些吸引人的故事，讓Manfred從勾引計劃中分心。

　　在物欲橫流的社會里，高利貸公司CowCow Finance的事業繼續蒸蒸日上。然而，隨著某日突然來訪的，將社長丑島馨稱呼為“小馨”的中學同班同學竹本的出現，丑島的過去逐漸被揭開。丑島與盟友戌亥、得力下屬柄崎和高田不得不面對來自知曉丑島過去故事的最強敵對者鱷戶三兄弟、與丑島舊恨未了又添新仇的女性高利貸者犀原茜、欲要毀滅丑島的十分有手腕的律師都陰以及立場無法判明的竹本的多重挑戰，CowCow Finance史上最大危機來臨……

蓬萊大戰三百年后，百里屠蘇終被風晴雪復活，歐陽少恭也被巽芳救出。蚩尤控制少恭危害百姓，眾人合力對抗卻不敵。屠蘇得到女媧指點，將劍魄給予少恭，合體擊敗蚩尤，以死換得天下太平。