1976年，8歲的瑪麗·黛西·丁格爾（貝絲妮·惠特摩爾 Bethany Whitmore 配音）是澳大利亞墨爾本的一個小女孩，喜歡動畫片“諾布利特”、甜煉乳和巧克力。瑪麗的媽媽是個酒鬼，而在茶葉包裝廠工作的父親平日只喜歡制作鳥標本。孤獨的瑪麗沒有朋友，某一天心血來潮給美國紐約市的馬克思·杰瑞·霍羅威茨（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 配音）寫了一封信詢問美國小孩從哪里來，并附上一根櫻桃巧克力棒。44歲的馬克思患有自閉癥及肥胖，碰巧也喜歡看“諾布利特”動畫片及吃巧克力。二人的筆友關系從1976年維持到1994年，期間各自經歷了許多人生起伏，直到成年的瑪麗（托妮·科萊特 Toni Collette 配音）終于來到紐約看望馬克思……本片獲2009年法國昂錫國際動畫影展最佳動畫長片獎，柏林國際電影節水晶熊獎及渥太華國際動畫電影節最高獎。

前特種部隊隊員丹尼被迫重返一座偏遠孤島。一個殘暴又隱秘的組織為了報復，綁架了他的女兒亞歷克斯，并布下天羅地網，對他展開一場步步緊逼、針對他所有行動都早有準備的殘酷獵殺。

　　Family navigates turbulent 1960s dynamics. Mom separates from alcoholic husband. Daughters grapple with changes. Dad's antique gift hides dark force that imperils all.

　　奧賽羅（謝爾蓋·邦達爾丘克 Sergei Bondarchuk 飾）是驍勇善戰的大將軍，元老的女兒苔絲狄蒙娜（伊琳娜·斯科布采娃 Irina Skobtseva 飾）愛上了他，但因為奧賽羅是一名黑人，所以兩人的婚事遭到了元老的反對。不愿意就此放棄這段感情的兩人決定私定終身，這個秘密被一直嫉妒奧賽羅的旗官伊阿古（安德烈·波波夫 Andrei Popov 飾）給暗中偷聽到了，于是伊阿古決定破壞這段姻緣。哪知道伊阿古的搗亂反而促成了這段婚事。　　伊阿古并沒有善罷甘休，奧戴羅和苔絲狄蒙娜結婚之后，伊阿古通過偽造定情信物的手段開始挑撥這對夫妻之間的感情。占有欲極強的奧賽羅很快就走進了伊阿古設置的圈套之中。