1930年代，小云、小紅（周璇）姐妹被人騙到上海賣給琴師和妓院老鴇夫婦，小云被迫做了暗娼，小紅年紀尚小，又天生有一副好嗓子，便隨琴師去茶樓終日賣唱。姐妹兩人住在貧民窟，在她們對面，住的分別是報販老王和吹鼓手陳少平（趙丹）。因為閑來無事時陳少平常同小紅對窗玩鬧，兩人漸生感情。　　小紅賣唱時被流氓古成龍纏上，對方欲強霸她為妾，小紅找陳少平商量對策，兩人本想借助律師將正義伸張，不想律師雙眼只認錢，無奈之下只得逃走，而這一過程中，老王對小云由憐生愛，可是小云卻因自卑不敢正視。琴師偶知陳少平與小紅下落，放風給古成龍，古成龍趕到小紅住處時，屋里只有她和小云，兩人生命危在旦夕。

　　《恐怖的二樓》少年畑野龍（鈴木福 飾）似乎天生具有靈視的能力，他和外婆、媽媽（YOU 飾）搬到新家，結果發現他們不是這里的唯一住戶。小龍看見了女鬼，可是媽媽卻不相信；《X醫院》信心受挫的實習醫生佐佐木直樹（藤谷太輔 飾）倍感壓力，在此期間，各種詭異事件也交替在他身邊出現，令他疲于奔命；《影子的暗示》厭倦了枯燥的工作，遠山美和（深田恭子 飾）計劃轉職旅游公司，期間她時常會看見神秘黑影，而黑影所至之處必然發生災難；《女子高中大危機》在女子高中任教的澤木洋介（坂口憲二 飾），其班上名叫亞里沙的女孩似乎制作了一個地下網站，他沒有料到，恐怖的危機正慢慢降臨這所高中；《蠕動的人偶》園田里菜（指原莉乃 飾）在街上相中了一個士兵人偶，于是不假思索將其買了下來，誰知這個仿佛有生命的玩偶正漸漸影響她的生活。

　　《奇怪的末班車》高中生三上圭介結束了學校的社團活動已是深夜，他好不容易等來了末班車，車上的氣氛卻十分詭異；《同學會的通知》放棄了美大的夢想，女孩小山今日香正在參加補習，某天她收到一通小學同學會的電話留言，于是和好友惠相約前往那個未知的所在；《惡夢十三日》人生正逢低谷的青年高崎圭太（向井理 飾）好不容易找到一份能夠提供宿舍的工作，可是他所在宿舍房間每到深夜2點就會傳來奇怪的聲音；《深淵迷路孩童》小女孩彩香（蘆田愛菜 飾）獨自住院，某天夜里她結識了自稱住在老樓的輪椅姐姐，兩人成了好朋友；《憤怒的紅寶石》寶石設計師川原美里受雇對一枚紅寶石進行改造，結果遭遇了最為離奇的一段經歷。

　　飛叔移民到加拿大與兒子哈哈一起生活。在飛機上認識了一位來自大陸的黃艷秋，并有意撮合艷秋和哈哈，飛叔與艷秋的姨媽是一對歡喜冤家，艷秋和一個富家花花公子一起，哈哈很沮喪，飛叔鼓勵兒子向艷秋表白。哈哈買下一塊地，想轉頭賺錢，但買家臨時改變主意，令哈哈欠下一筆錢，飛叔、姨媽、哈哈、艷秋開始了四人新世界……