這部電影設定在18世紀的英格蘭，并“靈感來源”于真實事件，是一部關于宗教領袖安·李（Ann Lee）的“史詩寓言”，安·李是謝克教運動的創始人，且被她的追隨者宣稱為“女性基督”。

　　一位身無分文的同志演員和一位因生意失敗而陷入困境的高層人物在一個冬夜相遇，并聯手在倫敦各地尋找他們悲慘生活的意義，但當他們看似不可能的聯系變成了更深層次的東西時，來自過去的恐懼和心魔開始危及他們的生活。

　　水樹沙羅（島崎遙香 飾）是一個在演藝圈打拼多年的青年女演員，雖然她努力磨練演技，勤奮專注，卻始終未得到世人的關注。在此期間她受到來自事務所的壓力，二者相權之際最終選擇參加劇作家錦野豪太（小市慢太郎 飾）的新作《鮮血的召喚》的試鏡。《鮮血的召喚》根據史上真實人物嗜血如命的伊麗莎白的故事改編，為了美這個女人不惜殘害鮮活的生命。沙羅與同事務所小有名氣的女星筱原葵（高田里穗 飾）一同試鏡，兩人最終分別獲得了農家女孩安娜以及主角伊麗莎白的角色。　　在排演過程中，放置在舞臺中央的人偶似乎有了自己的意識，讓本就為了榮光而近乎癲狂的女子們更走向了崩潰的邊緣……

　　在邊境城市圣帕布羅，為一年一度的“墨西哥嘉年華”做準備，加金到來了：強硬，神秘和簡潔。他的任務是：找到同樣神秘的弗蘭克雨果，顯然是為了報復；還是敲詐？FBI探員雷茨也在追捕難以捉摸的雨果。鎮上的每個人都是神秘的，尤其是皮拉，一個神秘的少年，跟隨加金四處，并預感到他的死亡。還包括一個經典的女性法塔萊和一個古老的旋轉木馬與一個粉紅色的馬…