勞倫茲曾是百老匯作詞家第一把交椅，卻在與理查德拆伙后事業跌落低谷。前搭檔新作的首演之夜，他故作大方獻上祝福，新仇舊恨交織下，終究不歡而散；他轉向忘年好友伊麗莎白尋找慰藉，又不禁懷疑友達以上的關系是否只是自作多情。偌大派對就像如今的百老匯，早已沒他的容身之處。過了今晚，美國音樂劇的黃金年代就要展開，他的盛世卻再也回不來，當最后一曲〈藍月〉響起，即便成了終曲，也要忘情歌頌。

　　程家少爺程亦鵬（范冬雨 飾）癡迷武術，程父試圖用婚姻約束其行為，程亦鵬遂決定遠上少林做俗家弟子，如此既可躲避習武力強的未婚妻小翠，又能學習少林功夫，在與心上人小晴（何晴 飾）話別后，亦鵬奔赴少林。然而師父恒德（趙小銳 飾）日日只是讓一班俗家弟子做苦工，不肯教授少林功夫，師兄弟們雖不滿卻也無可奈何，加之小晴在少林附近落腳，程亦鵬和師兄弟們學著用各種方法苦中作樂。曾經被逐出少林的一游俠在遍訪名師后，意欲挑戰少林，以報當年未學到武功之恨，程亦鵬等俗家弟子被游俠多次毆打，恒德欲同游俠較量反被方丈關入藏經閣。程亦鵬經過苦工打熬，終有習武資格，在恒德指點下向游俠一雪前恥……

 沙漠里流傳著一句話：天出血，人死絕。故事發生在舊時代的西北，這樣一片沙漠地帶，它講述了一個愛情悲劇故事。年青的問九因鄉鄰間缺水爭執而出逃在外，待回來時，曾與之心心相印的秀秀姑娘已被族叔迎娶，成了他的嬸嬸。水繼續威脅著人們的生存，問九的族叔為富不仁，竟以空手能否從滾開的油鍋里撈起銅錢來決定人們在綠洲的去留，他狠毒地騙問九替他撈起銅錢卻又暗地加害問九。問九奮起抗爭，砍死了族叔，被官府捉捕。牢獄未能囚住問九渴求自由的心。他一次次尋求機會越獄。數十年后，當問九逃出虎口，卻又被沙漠里的土匪抓住逼他帶路，對秀秀的愛情支撐著問九最后的生命，他再次出逃，掙扎著爬回自己的故鄉。但黃沙已無情地吞噬了這里的一切，唯有刻著綠洲村的石柱還未被淹沒。問九手撫石柱瞑目在這荒原上。荒原上，彩霞滿天。天出血，人死絕。

雷米與阿金這對小哥倆，終得與疏離多年的父親弗拉林共享難得一日。三人游走在初次相見的巨型都市拉各斯，少年窺見鋼筋森林的奇觀，亦目睹父親謀生路上的重重難關。此刻整座城市正籠罩在1993年總統大選結果的巨大陰云之下，而父子三人的歸家之路，竟也成了選票漩渦中飄搖的未知數。