影片以悲壯的筆觸，描述了30年代時期，不丹國卡爾城金將軍與日軍勾結，在城里生產毒氣，中國派遣特務“天字第一號”和現代鏢局負責接出城主尤達。女鏢師阿瓊在愛慕尤達的金將軍女兒芊芊幫助下，意欲和尤達一起逃走，但“天字第一號”力主要破壞毒氣計劃，結果被抓。金將軍為救愛女，反過來幫助他們，與日軍開始一場大戰。

　　一名醫生因一連串令人震驚的兇惡案而入監服刑，他忠心的妻子打算模仿同樣的殺人手法作案，借以證明他的清白。

 小學生典道（山崎裕太）與佑價（反田孝幸）等同伴們就煙花升騰而起時是扁是圓展開爭論，無果后，眾人困惑起來，為了將困惑解決，他們決定趁夏季花火大會的機會去燃放煙花的燈塔上一探究竟。典道和佑價同時暗戀的同學，早熟的少女奈砂（奧菜惠）因為父母離異懷起心事。一場在典道和佑價之間進行的五十米游泳比賽結束后，奈砂單約勝利者佑價陪她去看煙花，不想對方最終決定同大伙一起去燈塔。奈砂最終拉上比賽失敗的典道上路，目的地卻變成了火車站甚至更遠的東京。

 夏洛特（貝蒂·戴維斯 Bette Davis 飾）已經能算得上是一個老姑娘了，她梳著呆板的發型，穿著保守的服裝，性格也古里古怪的，更糟糕的是，她似乎還染上了酗酒的壞毛病。在家人的建議之下，夏洛特決定踏上治療心靈的旅途，登上了駛往遠方的游輪。在游輪上，夏洛特邂逅了名為杰瑞（保羅·亨雷德 Paul Henreid 飾）的男子，并且在誤打誤撞之中和杰瑞的女兒結下了深厚的友誼。很快，夏洛特就感到自己墜入了情網之中，然而，此時的杰瑞并不是自由身，他有這一段無法結束的婚姻。心碎的夏洛特選擇了離開，而夏洛特的母親也在不久之后撒手人寰。