錺（かざり）職人のもとに奉公していた幸助（片岡千之助）は、ようやく8年の年季が明けることになった。                                                                      　　幸助は幼馴染のお蝶（北 香那）という娘に想いを寄せていた。                                                                      　　5年前、幸助とお蝶は年季が明けるその日、刻は暮六ツに、萬年橋で會う約束をしていた。                                                                      　　互いに想いながらもこの5年の間、幸助は人には言えない秘密を抱えていた。                                                                      　　また、お蝶の身にも幸助には話せない辛い思いがあった。                                                                      　　橋が見渡せる川辺からそっとお蝶を探す幸助。懐にはお蝶の為に作った簪（かんざし）が入っている。                                                                      　　果たして二人は萬年橋で再會することができるのか……。

　　孤兒薩曼塔，和她的養父母以及妹妹奧利弗住在一起，但是他的養父并不喜歡她，老是責罵她。由于他們的家位于森林深處，所以回家必須經過森林，但是，他們不知道森林里有樹怪，他們能誘捕兒童，然后把抓到的孩子困到他們的巢穴，然后再幻化成孩子的模樣，回到他們的父母身邊，所以數百年來，這片森林數百年來都有兒童走失的案例，不幸的是，由于薩曼塔的疏忽，讓她的妹妹獨自穿過森林，然后就被樹怪擄走啦，接著就發生了一連串死亡事件，那么薩曼塔一家能夠逃過一劫嗎？

 故事圍繞黃瓊展開，她8歲移民美國，始終難以融入周遭。渴望融入美國社會的她，癡迷于贏得“舞會皇后”頭銜，將其視作被接納的象征。當親眼見證舞會皇后加冕 —— 那正是她向往成為的模樣時，這份執念愈發強烈。為實現目標，瓊發現了一項能改變種族的新科技，借此將自己變成了白人女孩。然而，當她改造后的面容開始衰敗，她的追求走向黑暗轉折，迫使她直面自身行為的后果。