大石剛介（三船敏郎 飾）升任關東同盟理事長，與中島組佐倉一誠（佐分利信 飾）勢均力敵，維持著表面的和平。但日本政界要員大山喜久夫（片岡千惠藏 飾）因癌癥病倒，幾乎再次點燃兩派戰火。大山幸得一宮恭夫（高橋悅史 飾）醫治死里逃生，因此號召幫派聯合，遭到兩派抵制。　　此時塞班島開發項目成為抗爭的導火索。中島組干部川西（菅原文太 飾）為籌措資金，強令木村建設破產，并將木村之女獻給保守黨要員刈田（西村晃 飾）。另一方面，大石拉攏刈田的兒子春男入伙，作為特使赴塞班島向美國官員行賄。大山暗示佐倉除去大石，一場攪和了黑幫、政客、外國人的紛爭就此展開，而佐倉似乎也朝日本首領的目標又邁進了堅實的一步……

在科欽堡，一群不合群者聯合起來創建了一個摔跤團體，他們面臨內部競爭和滑稽的打斗，并隨著成長去應對更大的障礙。

　　朱莉婭和莎拉（Belen Rueda 分飾）是一對孿生姐妹，這對美麗的姐妹花正當盛年時卻罹患功能退化癥。1年前，莎拉的雙目完全失明，而朱莉婭的視力也在漸漸減退。某個晦暗之夜，莎拉上吊自殺。冥冥中自有感應，朱莉婭心中備感不安，次日她和丈夫艾薩克（Lluis Homar 飾）驅車趕往妹妹的住所，等待他們的恰是難以置信的噩耗。然而種種跡象表明，莎拉似乎并非自殺身亡，她生前的最后一段時光仿佛有一個神秘的男子作陪。　　朱莉婭嘗試著追尋這些蛛絲馬跡，她的舉止令艾薩克甚為焦躁不安，而種種恐慌也讓她的視力加速衰退。在黑暗即將降臨的時刻，朱莉婭也隱約感知到一個來去無蹤的男子時刻逡巡在自己的身旁……

　　因父親挑起新舊敵對幫派的激烈地盤斗爭，身為兒子的他則試圖掌控腥風血雨的臺灣黑社會，在兄弟情與自身處境的夾縫中被迫前進。外部敵對勢力步步進逼，內部也因誤會與壓力而開始產生裂縫，使得情義不再是理所當然的依靠……