19世紀熱情洋溢的墨西哥小鎮，吉普賽女郎葉塞尼亞（杰奎琳·安德瑞 Jacqueline Andere 飾）和伙伴們暢快淋漓歌舞，她高傲聰慧，宛若一株帶刺的玫瑰，由于時常遭到白人的歧視，因此葉塞尼亞偶爾會偷錢懲治這幫勢力眼，卻不知道自己擁有怎樣曲折的身世。某天，葉塞尼亞在酒館算命，結識了自信滿滿的白人軍官奧斯瓦爾多（Jorge Lavat 飾）。一來二去的交往，這對有情男女墜入愛河。愛情的甜蜜與苦澀，令他們飽受折磨。勇敢的奧斯瓦爾多請求吉普賽頭人同意他們的結合，在葉塞尼亞外婆的點撥和撮合下，這個狂野女郎最終如愿和奧斯瓦爾多結為夫婦。幸福總是短暫易逝，葉塞尼亞和丈夫迎來了長時間的生離死別，他們的愛情也經歷了嚴峻的考驗……

五個狗主人帶著他們淘氣的狗狗向山中的傳奇老師尋求幫助——但需要接受訓練的并不是他們毛茸茸的朋友。

一個關于愛、青春與友誼的美麗成長故事。1992年8月，在一個被遺忘的山谷中，安東尼愛上了斯蒂芬妮。當晚為了再次見到她，他偷借父親的摩托車去派對，翌日卻發現摩托丟失，他的生活也就此產生巨變。

　　女性攝影師莎拉（Alysson Paradis 飾）和馬西歐（Jean-Baptiste Tabourin 飾）這對幸福的夫妻組成的小家庭即將迎來新的成員，但一場嚴重的車禍摧毀了他們美好的憧憬。馬西歐在車禍中喪生，莎拉以及未出世的寶寶僥幸存活。　　圣誕之夜，孤獨的莎拉待在家中，等待第二天早晨的生產。這時敲門聲響起，一名黑衣女（Béatrice Dalle 飾）請求使用電話。莎拉本能地拒絕了她，誰知黑衣女竟千方百計想要闖進來。她的目的只有一個，搶奪莎拉那尚未出世的孩子。擋路者只有死路一條……