這是一部終極警匪拍檔動作喜劇，除了他們并不是真的警察。當一對窮途末路的好兄弟選擇以警裝參加了一場化妝舞會后，他們成為了街坊鄰居的大人物。這對新崛起的英雄在面對真實世界的歹徒惡棍及游走黑白的貪污警探時，他們拿起假證件整裝備戰。

　　故事發生在繁華的大都市東京，十四歲的少女阿綠（中村里砂 飾）失去了唯一的親人，孤苦無依的她在誤打誤撞之中走進了名為“赤貓座”的巡回馬戲團中，就此拉開了悲慘人生的序幕。無處可去的阿綠在馬戲團中受盡了眾人的凌辱和折磨，淪為奴隸和傭人，日子過得苦不堪言，每一天都是地獄般的寫照 。　　就在阿綠快要絕望之時，侏儒魔術師出現在了馬戲團中，出現在了她的眼前。侏儒魔術師的出現讓快要倒閉的馬戲團重現生機，他亦成為了馬戲團中最重要的成員。與此同時，阿綠在魔術師的身上找到了久違的溫暖和感情，兩人決定結婚，雙雙逃離這充滿了痛苦的魔窟。

西南偏南電影節劇情片競賽。                                                                      　　Nellie and Daisy attempt to escape the institution for delinquent girls in 1954 New Zealand, however not only are they caught, it triggers a relocation to a facility on a remote island. The duo become a trio as well-to-do Lou joins them, and life on the island takes shape under the command of devout Matron. The trio rail against the system, dubious of the benevolence of the bible and taking refuge in their blossoming friendship. It’s hard to reform girls who don’t believe they need reforming. However, a sense of doom settles in when experimental forms of punishment take place in the dead of night. Nellie and Daisy plot rebellion, but unexpectedly find themselves at odds with Lou, who is afraid to break the rules.

　　死于東京皇家飯店電梯里的美國黑人青年被人發現后，警方展開調查，從死者遺物中，知曉其名叫焦尼，并推斷其來日目的是為找尋生母。根據種種線索，警方來到某溫泉，發現知情人已被殺害，但還是知曉了知名服裝設計師八杉恭子（岡田茉莉子）當年曾與一美國黑人士兵在此同居之事，遂派警官棟居（松田優作）前去美國向紐約警察肖夫坦（喬治?肯尼迪）求證。　　求證過程中，棟居陷入歷史記憶與民族情結中，幾欲將眼前的美國人尤其肖夫坦與當年在日本犯下罪行的劊子手混為一談，但終回復理智完成了任務，將八杉恭子圈定為兇手，而八杉恭子不過也是歷史的受害者。