民國時期，一代奇人關師爺（梁家仁飾）行走江湖，巧遇妖狐作祟，斗法降妖，因此結識了，逢賭必輸的葉飛（林楓燁飾），二人聯手救人，關師爺斗法妖狐（付赫安琪飾），就此結下不解之緣。此事過后，關師爺巧妙化解青樓纏怨，為死去的冤者伸冤，卻再次與怪事纏身的葉飛相遇，于是，上演了一出“葉飛棒打偷雞賊，黃仙尋仇斗師爺”的故事。

　　因為兒子尹泰宇（元斌 飾）是智障，所以母親（金惠子 飾）總是擔心他受傷。一天，泰宇被一輛奔馳車撞倒，朋友鎮泰（秦久 飾）帶他去高爾夫球場找打球的教授報仇，結果被帶回了警局。因為鎮泰踢壞了后視鏡，教授向他們索賠，泰宇被當成了擋箭牌。 從警局出來后，在家吃過晚飯，泰宇去找鎮泰喝酒，但此時鎮泰趁著夜色回到球場找出了白天扔進湖中的球桿。泰宇酒后尾隨一個名叫文雅中的女學生，結果第二天雅中的尸體就出現在屋頂。泰宇被當做唯一的嫌疑人帶回了警局，接著在警察的威脅下畫押認罪。得知兒子入獄，心急如焚的母親委托著名律師為他翻案。但是，泰宇的病影響了他的記憶，母親在替兒申冤的道路上步履蹣跚……

　　媒體從業人員帕特里克·卡特（肯塔克爾·德利 Kentucker Audley 飾）意外聯系到了失蹤許久的姐姐卡羅琳（艾米·西米茨 Amy Seimetz 飾）。卡羅琳當初曾在戒毒所治療，如今住進了一個名為“圣伊甸園”的地方，并自稱過上了烏托邦般的生活。為了弄清姐姐的下落，帕特里克和同事兼好友山姆·特納（AJ·鮑恩 AJ Bowen 飾）、杰克·威廉姆斯（喬·斯萬博格 Joe Swanberg 飾）啟程前往圣伊甸園的所在地調查。這座樂園位于一個鮮為人知的隱秘所在，許許多多生活中經歷痛苦和坎坷的人們，在“父親”（吉恩·瓊斯 Gene Jones 飾）的感召和撫慰下重獲新生。　　出于媒體人的敏感，山姆取得了和“父親”對談的機會，但他卻從對方幽默機智的談吐中嗅到了一絲殺氣……

 艾斯特（珍妮·蓋諾 Janet Gaynor 飾）是懷揣著成名的夢想，剛剛步入好萊塢發展的年輕女演員，在大明星諾曼（弗雷德里克·馬奇 Fredric March 飾）舉辦的慈善演出中，艾斯特大放異彩，成為了萬眾矚目的焦點，而她和諾曼之間也相互吸引，漸漸產生了感情，就這樣，兩人走到了一起。諾曼用自己的人脈幫助艾斯特創造了一些演出機會，而艾斯特本身就是一個悟性非常高的女孩，擁有絕佳的表演天賦，沒過多久，她就成為了冉冉升起的新星，未來可期，前途無量。但相對的，艾斯特的成名反襯出了諾曼的過氣，他酗酒的毛病讓他的星途屢遭滑鐵盧。雖然妻子的優秀令諾曼感到自豪，但沮喪和挫敗感亦在無時不刻的折磨著他。