現在是2003年，國際武器核查員泰德·凱勒（馬修·吉利亞姆）在美國入侵伊始就在伊拉克工作。在調查一個未被發現的武器藏匿處時，他發現了一個可疑來源的生物制劑，他很快意識到這種生物制劑已經危及他的生命。撞倒在地，他危險的軌跡與美麗的國會援助伊蓮娜·波佩斯庫（拉維尼婭·波波拉切）相撞，后者發現自己被自己的危險包圍著。他們聯合起來，被迫質疑一切，同時努力比那些希望他們沉默的人領先一步。

　　十八歲女孩瑪麗亞（英迪婭·埃斯利 飾）經常受到同學欺負，使她變得自卑，害怕。有一天她發現鏡子里的另一個她，艾蘭。　　艾蘭（英迪婭·埃斯利 飾）既勇敢又無畏，幫助瑪麗亞開啟了復仇之路......

多年來，偵探Jae-hwan一直癡迷于捕捉Jin-hyuk，負責他的搭檔和姐夫的死亡的連環殺手，即使復仇的道路意味著跳過一些規則。但是，當拖延已久的相遇終于到來時，事情并沒有像預期的那樣進行——經過一場追逐和一場混亂的事故，在失蹤了一個月之后，Jae-hwan被銬在醫院的病床上醒來，卻發現他被困在Jin-hyuk的身體里，而反過來，兇手正在取代他和他的家人在一起。但這只是一個起點，一個曲折、極端的敘事，充滿了令人驚訝的轉折，并染上了鮮血和霓虹燈的紅色。在他的殘酷處女作中，金在勛(Kim Jae-hoon)借用了身體轉換的比喻，以塑造類型電影愛好者的盛宴。

　　尹智姬(金圭麗飾)從小自焚開始癡迷于巫術。在認識到可以利用男人得到想要的東西的事實之后，她開始通過整容改變長相，甚至偽造姓名、學歷、身份，過著完全不同的生活。在這種情況下，嘗到權力滋味的尹智姬終于陷入了要將大韓民國掌握在自己手中的野心之中，PD鄭賢洙(安內相)和報道記者們在追蹤迅速躍升為大選候選人的檢察官出身的政治人物金碩一和她的過程中，對兩人之間可疑的連接環節產生了強烈的疑惑，但越是接近可怕的真相就越是危險。。。。。。