影片根據樸玟奎的同名小說改編，講述相貌平平的女人和喜歡她的男人的成長故事。

這部電影探討了社會思想中根深蒂固的階級和地位障礙，強調了一種永遠無法實現的愛情敘事。還是可以？

 故事圍繞黃瓊展開，她8歲移民美國，始終難以融入周遭?？释谌朊绹鐣乃V迷于贏得“舞會皇后”頭銜，將其視作被接納的象征。當親眼見證舞會皇后加冕 —— 那正是她向往成為的模樣時，這份執念愈發強烈。為實現目標，瓊發現了一項能改變種族的新科技，借此將自己變成了白人女孩。然而，當她改造后的面容開始衰敗，她的追求走向黑暗轉折，迫使她直面自身行為的后果。

　　《在斷崖下》：青年蒲岡大輝（伊藤淳史 飾）將車停在懸崖旁和女友幽會，突然一股神秘的力量將汽車推向懸崖；《6號房間》：女高中生久保有紗（堀北真希 飾）和長澤美奈子等朋友去唱卡拉OK，自從她們使用過詭異的6號房間后，美奈子就變得分外怪異；《不可思議的時間》：為了趕上即將進行的世界杯比賽轉播，小職員白石大吾（平岡祐太 飾）匆匆搭上一輛計程車，卻在很短的時間內經歷了一段漫長的旅程；《四疊半的貴婦人》：森三中的大島美幸買到一只精致的茶杯，隨茶杯一同來到她家的還有一個身穿洋裝的貴婦人；《體驗者》：市場調研人員今泉誠一（高島政伸 飾）在某超市調查期間，發現店員似乎正被某個看不見的女人所侵擾；《病棟的絨毛玩具》：某所醫院有一只泰迪熊毛絨玩具，所有把玩它的老人都回去世。