1940年的伯明翰，在第二次世界大戰的混亂中，湯米·謝爾比（基里安·墨菲 飾）從自我放逐中回歸，直面著迄今為止最具破壞性的清算。家族和國家的未來岌岌可危，湯米必須面對自己心中的惡魔，并選擇是直面它還是將其毀滅。

　　一個年輕屌絲蓋伊跟一個女人上床，事后才發現這個女人已經結婚了，而且嫁給了臭名昭著的黑老大沃克，蓋伊擔心沃克會在某一時刻發現他的婚外情并殺了他，于是他主動向沃克承認錯誤，并祈求原諒...

　　米歇爾?法爾蓋特（休?格蘭特 飾）經營一間拍賣行，他是個溫和的英國人，拍賣行的生意一向很好。他感覺成家的時候到了，便向他最愛的女友吉娜（詹姆斯?凱恩 飾）結婚。可是吉娜對結婚一詞十分抗拒，她不愿意跟米歇爾結婚。這樣使米歇爾疑惑極了，他認為女友是十分愛自己的，為何不能從此一同生活呢？　　直到后來，他才明白了吉娜的苦心。原來吉娜的父親是一名黑幫老大，深愛著米歇爾的吉娜不愿自己的丈夫被卷進復雜的黑幫環境中。就算米歇爾向吉娜保證自己不會牽涉進去那些麻煩當中。　　可是事情并不如人意，他還是因為這個黑幫岳父惹來了很多麻煩，甚至被警察調查。從此，米歇爾也莫名其妙的成為了黑道中人……

科米蛙、豬小姐以及其他迷人的伙伴們，重返最初的布偶劇院舞臺，帶來全新的音樂、搞笑短劇，以及一連串的后臺大亂斗。