故事圍繞上世紀60年代，七個心懷秘密的陌生人，在一個破舊的有著黑暗歷史的皇家酒店相遇。在宿命之夜，每個人緊握最后的機會。

　　高速公路：琵姆是高速公路收費站夜班收費員。凌晨三點鐘在她當值的時候，一股邪惡力量正在威脅她的生命。 一夜情：譚是一個繪畫修復者，喜歡參加各種派對和夜店。一天，譚遇見了一個神秘、性感的女人娜潘，并對她一見鐘情。第二天凌晨三點鐘，他找到娜潘并跟隨她到她家。這個女人究竟是誰？ 電視直銷：山姆是一檔電視購物節目的導演。他的組員和主持人打算合伙捉弄他。他們密謀了一系列奇異的事件，想要報復一下這個自大的導演。凌晨三點鐘，導演助理歐接到了山姆女朋友的電話，她打電話來是告訴他，山姆在來電視臺的路上出車禍死了。歐試圖把這個消息告訴組員們，但是沒人相信他的話。這時，所有燈瞬間熄滅，惡作劇開始了……

 該片是押井守參與制作的一部動畫電影。獲2002年斯圖加特國際動畫電影節最佳長篇獎，獲2001年日本文化廳文化廳MEDIA藝術祭動畫大賞。1966年秋天，越南戰爭期間，在日本國內的美國空軍橫田基地內，不時可見F4幻影戰斗機頻繁起降，空氣中充斥著一股殺戮的氣氛；就在此時，基地附近的市區連續發生了離奇的命案。 地下鐵，銀座線，正駛著通往淺草的最后一班列車，一名少女出現在空蕩的車廂內，她擁有令大人感到刺眼的眼神，緊閉著雙存欲訴說她內心的真正意念，她的名字叫小夜(SAYA)；她是“組織”為了打倒潛伏于人類社會里的吸血鬼“翼手”，因而派遣至人類社會的救世主。 穿著水手服的小夜，手持日本武士刀作為武器，潛入了基地內的美國學校。一柄冷血無情的武士刀，是她消除邪魔、保護人類的武器。而她身體里這一半的人性，可能就是她打敗敵人的秘訣……

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